桐柏地区，山水相间、战略地位十分重要。抗战爆发，智勇双全的张家二少张世杰，誓要将一腔热血挥洒疆场，然而，在党上级的指示下，他不得不放弃与青梅竹马的恋人杨紫云共同参加新四军的机会，留在桐柏以少东家的身份从事着隐蔽的地下工作。

　　抗战进入关键时期，太平镇张、朱两大家族的世代仇怨骤然激化，两个家族两代人之间展开了一场从生意上的角逐到战场上的生死较量……为了壮大革命队伍，张世杰团结土匪出身的杨开泰与朱家两少爷展开巧妙周旋……完成一件件不可能完成的任务。

　　皖南事变爆发后，张世杰无意间从日本人的囚车中解救出我军的重要情报人员，他们竟是浓爱自己的杨紫云和朱国柱，且二人已结成夫妻，张世杰感情受到巨大伤害，黯然神伤。杨